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我國耐火材料行業近年來基本都保持了20%以上的增長率(2008年為8%)，2009年增長率更是達33%。2007年，我國耐火材料產量已經超過世界耐火材料總產量的50%，年銷售收入突破1000億元，利潤總額突破80億元。 　　研究顯示，我國耐火材料下游需求依然旺盛。作為耐火材料主要運用行業（占比約為70%）的鋼鐵行業預計2010年預期需求1249萬噸；玻璃行業2010年預計需求熔鑄氧化鋁與中高檔熔鑄鋯剛玉分別為6752噸、71504噸；有色、水泥也保持了一個穩定的需求量。 　　我們預計，耐材行業將有包括行業整合、材料往高檔化發展、整體承包下游企業需求等5個發展趨勢。其中，耐材行業整合兼并為必然趨勢最值得注意。我們預計，整合的形式主要是上游整合與行業內整合。上市公司的整合將發生在擁有資源或擁有客戶的耐火材料企業中。 　　據此，我們首推濮耐股份（002225），預計該公司2010-2011年EPS（每股收益）分別為0.48元、0.65元，PE（市盈率）分別為30倍、23倍，該公司在上下游整合戰略上明顯快于北京利爾，而其整體承包占比亦有較大提升空間，同時考慮行業需求處上升周期，建議增持，目標價17.4元（該股昨日收報于13.59元）。 (原載于東方早報)